【中國儀器網(wǎng) 本網(wǎng)原創(chuàng)】2018年2月26日，美國化學(xué)會(ACS)旗下的C&EN雜志(Chemical & Engineering News)發(fā)表《Top instrument firms in 2017》一文，揭曉了2017年儀器公司TOP20的名單。其中，賽默飛繼三年登頂之后再度蟬聯(lián)。
得益于能源價格低迷、美國經(jīng)濟飆升以及歐洲復(fù)蘇等積極的宏觀經(jīng)濟條件，去年對于生命科學(xué)和分析儀器制造商而言可謂是利好的一年。C&EN雜志所追蹤的20家公司在2017年的整體儀器銷售額增長9.5%。值得關(guān)注的是，在20家公司當(dāng)中，8家來自美國，7家來自歐洲，5家則來自日本，中國儀器公司依然無緣TOP20榜單。
鑒于過去幾年的行業(yè)整合步伐，此次榜單前五家公司包攬了54%的銷售額，高于2016年的52%。排在的賽默飛世爾科技是積極的行業(yè)整合企業(yè)之一，僅其一家就占據(jù)了20家公司營業(yè)額的22%。此外，榜單前十家公司貢獻了79%，同樣高于2016年的77%，綜合銷售額同比增長11.5%。
可以看到，今年的儀器公司名單出現(xiàn)了以下變化。水分析專家Xylem Analytics未列入榜單之中，因為其母公司Xylem已經(jīng)將分析部門同大型軟件和分析收購等業(yè)務(wù)相結(jié)合，使其無法獨立核算儀器領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
其他方面的變化主要體現(xiàn)在排名變動上。例如，羅氏診斷與安捷倫科技排名對調(diào)，分別成為第四名和第五名。梅特勒-托利多和布魯克也發(fā)生了類似的變化，位居第七與第八。其中，榜單顯著的變化體現(xiàn)在尼康。尼康公司將顯微鏡業(yè)務(wù)一分為二后，C&EN雜志將其儀器銷售和工業(yè)設(shè)備銷售分開，使得尼康在榜單中下跌了四個名額。
平均而言，排名公司總銷售額中只有約25%是分析和生命科學(xué)實驗室儀器。由于許多公司還銷售工業(yè)測量設(shè)備和其他非研究相關(guān)設(shè)備，C&EN雜志在制定榜單時盡可能將這些業(yè)務(wù)排除在外。由于大部分被調(diào)查公司大量銷售額來自消費品、軟件和服務(wù)，當(dāng)其他公司像尼康一樣改進其財務(wù)報告的細(xì)節(jié)時，C&EN雜志也將提高其排名的清晰度。以下為廣大儀器行業(yè)人士提供2017年儀器公司TOP20的具體榜單：
2017儀器公司TOP20榜單
注：除非另有說明，上述結(jié)果均為公歷年度。部分?jǐn)?shù)據(jù)是根據(jù)2017年平均匯率換算。a.公司對2018年3月31日結(jié)束的財政年度的估計。b.僅在該部門的儀器銷售結(jié)果。 c.截至2017年10月31日止財政年度。d.截至2017年9月30日止財政年度。e.根據(jù)公司展望進行估算。f.截至2018年3月31日止財政年度報告分部已更改。來源：C&EN，公司數(shù)據(jù)
除了排名，C&EN雜志還提供了前20家公司的簡介。這些簡介回顧了2017年影響儀器行業(yè)的關(guān)鍵變化，并預(yù)測了他們今年可能發(fā)展的方向。
TOP1 賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific）
2017儀器銷售額：56.5億美元
2016年收購掃描電子顯微鏡制造商FEI和基因分析公司Affymetrix，將2017年賽默飛世爾科技儀器的銷售額從2016年的24%大幅提升至銷售總額的27%。不過2017年，賽默飛的收購目標(biāo)并不在儀器儀表領(lǐng)域。該公司年初收購了流程系統(tǒng)制造商Finesse Solutions，隨后購買了云計算公司Core Informatics以增強其科學(xué)數(shù)據(jù)管理能力。去年大的舉措是以72億美元收購合同制藥商Patheon。此舉促使賽默飛得以大舉進軍制藥行業(yè)，并預(yù)示著其在傳統(tǒng)硬件和消費品領(lǐng)域之外的舉動。執(zhí)行官Marc Casper表示，此次收購“大大增強了我們對制藥和生物技術(shù)客戶的價值主張”。然而，賽默飛顯然不打算縮減其在儀器儀表方向的投入。去年年底，它收購了荷蘭桌面掃描電子顯微鏡制造商Phenom-World。除了成為儀器銷售的外，賽默飛世爾還是研發(fā)支出的，去年在儀器、檢測和其他產(chǎn)品的開發(fā)方面投入了8.88億美元。
TOP2 丹納赫（Danaher）
2017年儀器銷售額：22.8億美元
丹納赫于2016年將其價值60億美元的工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)剝離為Fortive之后，將重心放在了其生命科學(xué)、診斷、牙科、環(huán)境和應(yīng)用業(yè)務(wù)。執(zhí)行官Thomas Joyce回顧公司第四季度的業(yè)績，報告了貝克曼庫爾特生命科學(xué)流式細(xì)胞儀和粒子計數(shù)業(yè)務(wù)的強勁表現(xiàn)。徠卡顯微系統(tǒng)顯微鏡業(yè)務(wù)在西歐和中國的醫(yī)療和研究市場取得良好增長。對于
質(zhì)譜子公司Sciex，丹納赫報告了食品、環(huán)境和制藥市場的實力。2017年10月，丹納赫完成了對英國生命科學(xué)信息公司IDBS的收購。Joyce說，IDBS將幫助儀器用戶做出更好更快的科學(xué)決策。
TOP3 島津（Shimadzu）
2017年儀器銷售額：20.4億美元
2017年日本島津儀器的銷售額增長超過5%。島津?qū)⑦@一增長歸因于中國經(jīng)濟強勁、北美持續(xù)復(fù)蘇以及歐盟溫和復(fù)蘇。在其分析和測量儀器部門，島津質(zhì)譜儀在北美政府和化工行業(yè)客戶間銷售強勁，液相
色譜設(shè)備在制藥行業(yè)也得到了健康增長。此外，中國市場銷售額在質(zhì)譜儀、液相色譜儀、
氣相色譜儀和環(huán)境測量設(shè)備方面實現(xiàn)全面推進。島津表示，公司計劃投資先進的醫(yī)療保健，并使用人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來提高競爭力。
TOP4 羅氏診斷（Roche Diagnostics）
2017年儀器銷售額：19.5億美元
2017年瑞士藥物和診斷公司銷售的分子診斷儀器和測試增長超過4%，其中大部分增長來自基因測序領(lǐng)域。11月，羅氏收購美國Viewics后，診斷業(yè)務(wù)擴大了其分析能力。羅氏稱，Viewics的軟件將使實驗室能夠做出更快的數(shù)據(jù)驅(qū)動決策。2018年1月，羅氏與通用電氣醫(yī)療集團簽署協(xié)議，開發(fā)數(shù)字化臨床記錄管理和支持。該組合初將重點放在改善對癌癥患者或重癥監(jiān)護患者的個性化治療管理上。
TOP5 安捷倫科技（Agilent Technologies）
2017年儀器銷售額：19.4億美元
2017年，安捷倫科技的銷售額增長了約6%，達到近45億美元。大約19億美元，即銷售額的43%來自儀器工具，僅儀器的銷售額就增長了近3%。執(zhí)行官Mike McMullen在公司第四季度電話會議上告訴投資者，中國需求很強勁，制藥客戶的需求也很強勁，來自歐洲化學(xué)和能源市場的需求超過了預(yù)期。2017年7月，安捷倫以5200萬美元收購了Cobalt Light Systems，擴大了其儀器業(yè)務(wù)。這家位于英格蘭的公司將安捷倫帶入拉曼光譜儀市場，推出了一系列臺式和便攜式儀器，使用戶無需打開容器即可識別材料。
TOP6 蔡司集團（Zeiss Group）
2017年儀器銷售額：17.4億美元
德國蔡司集團在2017年整個醫(yī)療、半導(dǎo)體和視力保健行業(yè)擁有超過60億美元的銷售額。C&EN雜志報告了蔡司研究與質(zhì)量技術(shù)部門的銷售情況，該部門制造顯微鏡以及工業(yè)測量系統(tǒng)。蔡司表示，顯微鏡業(yè)務(wù)之所以能夠在年內(nèi)保持穩(wěn)定，主要是由于工業(yè)客戶的需求。不過該業(yè)務(wù)的工業(yè)測量方面受益于汽車市場的發(fā)展，蔡司方面也承認(rèn)競爭壓力越來越大。
TOP7 梅特勒-托利多（Mettler-Toledo International）
2017年儀器銷售額：13.6億美元
2017年，實驗室儀器占梅特勒-托利多總收入的一半左右。該公司主要銷售混合儀器，包括用于樣品制備、臺式工作和材料表征的天平、移液器、滴定儀和熱分析儀。該公司還提供實驗室軟件、過程分析儀器和自動化學(xué)合成系統(tǒng)。梅特勒-托利多在近的財務(wù)報告中猶豫不決地預(yù)測未來需求，并指出“世界某些地區(qū)仍存在經(jīng)濟不確定性”。
TOP8 布魯克（Bruker）
2017年儀器銷售額：13.3億美元
布魯克2017年的表現(xiàn)不錯，總收入增長近10%，達到約18億美元。該公司為生命科學(xué)、藥物開發(fā)、化學(xué)品、金屬和材料科學(xué)等領(lǐng)域的各種客戶提供服務(wù)。其儀器包括質(zhì)譜儀、核磁共振波譜儀、熒光顯微鏡和分子診斷工具。布魯克執(zhí)行官Frank Laukien向投資者報告說，該公司的核心業(yè)務(wù)科學(xué)儀器“有機收入同比增長率低于個位數(shù)”，他預(yù)計2018年會更好。該公司的超導(dǎo)電線部分情況正好相反，2017年的收入增長率為中等，但預(yù)計2018年將實現(xiàn)低個位數(shù)增長。根據(jù)該公司的數(shù)據(jù)，消費品、軟件和配件占2017年收入的25%。
TOP9 沃特世公司（Waters Corp.）
2017年儀器銷售額：11.8億美元
2017年，沃特世公司的銷售額整體上漲7%，為色譜和質(zhì)譜打下了堅實的一年。儀器工具的銷售收入增長近6%，占公司收入的一半以上，服務(wù)和耗材銷售額分別增長7%和8%。執(zhí)行官Chris O’Connell told在沃特斯第四季度的電話會議上告訴投資者，制藥客戶的銷售增長率從2016年的10%下降到2017年的7%。他補充說，沃特世的戰(zhàn)略是“強調(diào)我們制藥業(yè)務(wù)中的巨大機遇”。在這一年中，沃特世還與Wyatt Technology簽署了一項聯(lián)合營銷協(xié)議，將Wyatt的多角度光散射檢測器與Waters的ultra - 液相色譜系統(tǒng)進行聯(lián)合銷售。
TOP10 Eppendorf
2017年儀器銷售額：7.73億美元
德國一家私營公司Eppendorf開發(fā)和銷售用于處理實驗室液體、細(xì)胞和樣本的儀器、消耗品和服務(wù)。由于Eppendorf沒有拆分它的儀器銷售，它在C&EN雜志排名中的位置是基于總銷售額的。根據(jù)2017年年中的預(yù)測，即使這些銷售額也是估計數(shù)。4月，執(zhí)行官Thomas Bachmann 估計，Eppendorf的銷售額在2017年將增長5%或“略高于行業(yè)平均水平”。該公司還報告在與客戶的電子采購系統(tǒng)連接方面取得了良好進展，促使這些系統(tǒng)的銷售額幾乎翻了一番。
TOP11 Bio-Rad Laboratories
2017年儀器銷售額：7.64億美元
Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科學(xué)研究和臨床診斷產(chǎn)品。該公司沒有在公布這一排名前報告全年業(yè)績，因此C&EN雜志從公司第三季度報告的估計中得出了數(shù)據(jù)。 2017年2月，Bio-Rad斥資8,700萬美元收購開發(fā)研究液滴中生物反應(yīng)方法的RainDance Technologies。 Bio-Rad表示，此次收購將擴大其在新一代測序和DNA擴增領(lǐng)域的產(chǎn)品。
TOP 12 珀金埃爾默（PerkinElmer）
2017年儀器銷售額：7億美元
珀金埃爾默的總銷售額在2017年上漲近7%，但儀器銷售額下滑6%。該公司的儀器可用于環(huán)境、食品和金屬分析，長期專注診斷和藥物發(fā)現(xiàn)。今年年初，它向Varex Imaging銷售其醫(yī)療影像業(yè)務(wù)。不久之后，它宣布以13億美元收購Euroimmun Medical Laboratory Diagnostics。該交易為珀金埃爾默帶來了每年3.1億美元的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)使用免疫組織化學(xué)和生物化學(xué)方法診斷疾病。今年1月，珀金埃爾默收購了印度Tulip Diagnostics公司，該公司為瘧疾、HIV和肝炎診斷提供試劑、試劑盒和儀器。展望2018年，珀金埃爾默執(zhí)行官Rob Friel告訴投資者，他看到了有利的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，不過中國的銷售增長可能低至兩位數(shù)。
TOP13 日本電子（JEOL）
2017年儀器銷售額：6.45億美元
除了科學(xué)和計量儀器，日本電子還銷售半導(dǎo)體、工業(yè)和醫(yī)療設(shè)備。C&EN雜志追蹤發(fā)現(xiàn)，儀器業(yè)務(wù)占據(jù)該公司近70%的銷售額。在9月下旬的預(yù)測中，日本電子表示，預(yù)計截至2018年3月，財政年度銷售額將增長近2%。自從2014年安捷倫退出該業(yè)務(wù)以來，日本電子和布魯克一直是大型核磁共振儀器的制造商。此外，針對NMR儀器，日本電子公司提供核磁共振控制臺和核磁共振探頭。去年，它推出了Royal HFX——旨在簡化市場上大量含氟藥物分析的探針。
2017年儀器公司研發(fā)支出榜單
TOP14 Spectris
2017年儀器銷售額：5.99億美元
2017年，英國Spectris材料分析儀器部門的銷售額增長了11%。該部分包括Particle Measuring Systems和Malvern Panalytical。Spectris在2016年底決定將馬爾文和帕納科合并為一個單元。Spectris在其年終報告中稱，亞洲占銷售額的大部分。除了在中國以外，所有地區(qū)學(xué)術(shù)界銷售額都很弱，并在2018年將繼續(xù)保持低迷狀態(tài)。 2018年1月，Spectris以超過2億美元的價格收購了Concept Life Sciences，這是一家為制藥、農(nóng)用化學(xué)品和環(huán)境客戶提供服務(wù)的合同研究機構(gòu)。與2017年收購合同制藥商Patheon的賽默飛世爾科技一樣，Spectris公司也看到了服務(wù)業(yè)的增長潛力。未來，Spectris計劃將Concept Life Sciences納入材料分析領(lǐng)域。
TOP15 日立高新（Hitachi High-Technologies）
2017年儀器銷售額：5.96億美元
日立高新技術(shù)共有四大業(yè)務(wù)，其中三個側(cè)重于工業(yè)和電子設(shè)備。第四個是C&EN雜志跟蹤的科學(xué)和醫(yī)療系統(tǒng)業(yè)務(wù)，該項業(yè)務(wù)占公司年收入的近10%。其產(chǎn)品組合包括分析儀器，如液相色譜儀、質(zhì)譜儀和分光光度計。該公司還生產(chǎn)電子、聚焦束和原子力顯微鏡，重點領(lǐng)域是臨床分析儀和實驗室自動化系統(tǒng)。對于截至2018年3月的年度財政情況，日立表示，對電子顯微鏡和分析系統(tǒng)的強勁需求將使銷售額增加20%以上。日立稱，亞洲、歐洲和美國的需求強勁，但在日本本土市場卻停滯不前。
TOP16 Illumina
2017年儀器銷售額：5.15億美元
繼2016年下降后，Illumina的儀器銷售收入占總收入的約19%，2017年上漲近10%。作為基因測序市場的，Illumina預(yù)計不久將投入運用新的桌面排序裝置。它說，這對任何實驗室都是可以負(fù)擔(dān)得起的。該公司執(zhí)行官Francis deSouza在1月底告訴投資者，該公司正在加強對臨床級儀器和試劑的重視度。8月，該公司表示將與舊金山的風(fēng)險投資公司Telegraph Hill Partners共同建立一家新公司Verogen，為法務(wù)工作的公司提供Illumina的測序技術(shù)。在C&EN雜志跟蹤的儀器制造商中，Illumina的銷售比例高，接近20%用于研究。從值來看，2017年的研究支出為5.46億美元，是繼賽默飛世爾之后的第二大公司。
TOP17 尼康（Nikon）
2017年儀器銷售額：5.08億美元
作為重組工作的一部分，尼康削減了1000多個工作崗位并轉(zhuǎn)移了業(yè)務(wù)部門。由于數(shù)碼相機的銷售下降，重組使得公司重新調(diào)整了半導(dǎo)體光刻業(yè)務(wù)。與此同時，重組也將尼康的研究顯微鏡業(yè)務(wù)納入新的醫(yī)療保健領(lǐng)域。這些顯微鏡以前是儀器業(yè)務(wù)的一部分，包括工業(yè)測量工具。這一轉(zhuǎn)變使尼康在C&EN雜志的排名從去年的13位下降到17位。預(yù)計截至2018年3月，醫(yī)療保健部門年度財政銷售額為5.08億美元，占公司總體銷售額的近8%。
TOP18 賽多利斯（Sartorius）
2017年儀器銷售額：4.45億美元
賽多利斯是一家生物加工和實驗室設(shè)備公司，2017年取得了不錯的成績，其中C&EN雜志追蹤的實驗室產(chǎn)品和服務(wù)部門取得超過21%的銷售額增長。該部門本身在2017年占賽多利斯總體銷售額的28%，高于2016年的25%。根據(jù)賽多利斯的數(shù)據(jù)，14%的增長來自近的收購。2017年重要的收購來自美國的埃森生物科學(xué)公司——一家用于藥物發(fā)現(xiàn)和基礎(chǔ)細(xì)胞分析的儀器制造商。這筆3.2億美元的收購增加了約6000萬美元的收入。對于2018年，賽多利斯預(yù)測實驗室產(chǎn)品部門的銷售額將增長12%至15%。
TOP19 奧林巴斯（Olympus）
2017年儀器銷售額：4.45億美元
奧林巴斯為工業(yè)和健康相關(guān)市場銷售各種設(shè)備，其產(chǎn)品包括工業(yè)顯微鏡、視頻內(nèi)窺鏡、無損檢測設(shè)備和X射線熒光分析儀。C&EN雜志追蹤的奧林巴斯業(yè)務(wù)是生物顯微鏡，旨在推進藥物發(fā)現(xiàn)和臨床病理學(xué)的發(fā)展。該公司預(yù)計，截至2018年3月，其生物顯微鏡業(yè)務(wù)將為其整體銷售額貢獻近5%。
TOP20 Tecan
2017年儀器銷售額：3.38億美元
Tecan一直通過收購發(fā)展壯大。2017年3月，該公司收購了用于生命科學(xué)中移液任務(wù)的活塞泵制造商Pulssar Technologies。 2015年末，它收購了液體處理實驗室自動化系統(tǒng)供應(yīng)商Sias。 Tecan將其銷售額的62%歸類為儀器工具。根據(jù)Tecan在上個月舉行的J.P. Morgan醫(yī)療會議上的發(fā)言，銷售額其余部分是消耗品、服務(wù)和備件。
編輯點評：自2014年首度登頂儀器公司TOP25榜單之后，賽默飛已經(jīng)連續(xù)四年占據(jù)，不禁令人期待2018年的表現(xiàn)。不過對于中國儀器儀表行業(yè)來說，每次看到榜單出爐未免有些窘迫。不少網(wǎng)友感嘆，歐美日企業(yè)長期霸榜，不知國產(chǎn)儀器何時能夠崛起。小編觀察到，這些入榜的儀器制造商在積極投入產(chǎn)品研發(fā)的過程中，多通過收購來擴張其業(yè)務(wù)。目前國內(nèi)儀器企業(yè)無論是研發(fā)能力還是資金實力均不及賽默飛、安捷倫、羅氏診斷等巨頭，只有從產(chǎn)品研發(fā)做起，一步步提升自身產(chǎn)品含金量才能在儀器行業(yè)擁有競爭力和話語權(quán)。
(本文參考資料：C&EN雜志)
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