作為“十二五”開局的2011年，注定是承上啟下的關鍵年份。幾多變數，幾多期待。一起走進“2011電氣行業猜想”。
剛剛過去的2010年之于電氣行業，是抓住機遇快速發展的一年，卻也是多事之秋——匯率變化殃及眾多出口設備制造商，各地沖刺節能減排目標采用的強制性拉閘限電讓火電企業備感無奈，美國對華清潔能源政策啟動的“301調查”持續升級，變壓器及高壓開關等行業爆出產能過剩詬病……
即便如此，在2010年收官的“十一五”時期，被稱為中國電氣行業的“黃金五年”仍不為過；電力建設形成的強勁市場需求為電氣行業提供了充足的動力和廣闊的發展空間，相關政策的出臺進入密集期，極大提升了電氣行業的景氣度。
1、從概念走向市場 智能電網引無數企業“競折腰”
2009~2010年是智能電網規劃試點階段，而“十二五”時期智能電網將進入全面建設階段，公司(以下簡稱“國網”)和南方電網公司(以下簡稱“南網”)電網投資將大幅增長，預計年均將超過4000億元，總量超過2萬億元。例如：重慶電科研院和中國電科院電網兩項電能表科技項目通過驗收。
根據公司計劃，到2015年我國將基本建成堅強智能電網，形成“三華”(華北、華中、華東)、西北、東北三大同步電網。同時，
目前，由電網系統牽頭研究撰寫的多份關于《智能電網的發展報告》已經陸續送達國家、等部委，智能電網建設有望在2011年上升為國家戰略。
看點：2011年是智能電網建設的承前啟后年，此階段將主要帶動我國的電網基礎設施設備制造、電力自動化產品研發制造、電力信息化技術研發與服務、電力通信技術研發與產品制造等一系列產業的快速發展。同時，電力增值服務產業以及互動終端領域也隨之逐步發展壯大，成為智能電網的配套新興產業。
后續各項技術標準的出臺將帶動智能電網關鍵測試儀器設備研制攻關全面啟動。當“智能電網”不僅僅是個概念時，面向智能變電、智能配網、智能調度、通信信息等領域的設備研制或將成為電氣行業面臨的嶄新挑戰以及未來重要的經濟增長點。
2、風電光伏產業增速放緩 “有形手”加強秩序整頓
中國風電、光伏產業的發展速度讓世界瞠目結舌。統計數據顯示，2010年，我國風電裝機容量已超3000萬千瓦，提年完成了此前規劃的2020年風電裝機容量達3000萬千瓦的目標；2010年太陽能電池產量約15.8吉瓦，比2009年增長48.2%。其中，我國的電池產量約8吉瓦，占總量的50%，位居世界。
然而，圍繞風電、光伏產業的的結構隱患并未得到本質性改善，關鍵技術缺失、質量隱患問題頻現、受制于環境等因素依舊困擾著發展中的兩大產業。
看點：據中金公司預計，2010年中國風電年新增裝機將增長50%，2011~2012年增速小幅放緩至30%。同時，2011年歐洲主要光伏大國繼續下調光伏上網電價的補貼，主要新興光伏市場增長速度放緩，也將使國內光伏產業面臨市場“小年”。
就產業發展而言，按照國家的思路，未來5年，我國將“積極發展風電，穩定發展太陽能”。業界人士預計，隨著國家政策的日益明朗，新能源市場內需逐步形成，風電、光伏仍將有較大市場空間，但以往的“式”發展難以為繼。2009年以來，東北、西北等地出現多起由風機質量問題引起的倒塌事故，此前國家有關部門對此展開專題調查，也表明了國家對產業發展的量與質“兩手抓、兩手都要硬”的態度。
3、補貼政策“開路” 節能服務產業“苦盡甘來”
經歷了漫長蟄伏期的合同能源管理及節能服務產業迎來發展元年。2010年4月2日，轉發了國家、等四部門聯合發布的《關于加快推行合同能源管理的意見》，與之配套的《合同能源管理技術通則》也于2010年8月9日發布，并在2011年1月1日起正式實施。
一系列節能政策措施的出臺，使得作為市場化節能新機制的合同能源管理優勢逐步顯現，被越來越多的用戶所接受，節能服務公司的市場環境得到了極大改善。根據中國節能協會節能服務產業委員會(EMCA)對于節能服務產業的估算，目前我國節能服務市場總規模大約4000億元。
看點：促進節能減排技術創新和推廣，低排放、低污染的高效節能設備和電力裝備的應用已是大勢所趨。“十二五”時期，我國將把大幅度降低能源消耗強度、二氧化碳排放強度和主要污染物排放總量作為重要的約束性指標，節能減排等相關產業仍將有望得到國家政策的充分支持。
業內人士表示，目前節能環保產品、節能服務的障礙在于成本較高，未來國家相關補貼政策的出臺可以有效降低企業應用節能環保技術及服務的成本，進而帶動行業的快速增長。2011年，包括中低壓變頻器、高效電機、合同能源管理，以及與其相關的工業節能及建筑節能領域將迎來新一輪的投資熱潮。
4、惠澤本土企業 特高壓助力設備企業“走出去”
2011年1月7 日，國網總經理劉振亞在工作會議上表示，國網2011年將完成固定投資3220億元，比2010年增加281億元，其中電網投資2925億元，而發展特高壓將是電網發展的重中之重。在此會議召開的前一天，我國首條也是世界首條特高壓輸電線路在成功運營兩周年之際將進行擴建。擴建工程總投資43億元，歷時一年，擴建后這條線路的輸電容量將擴大一倍至500萬千瓦。
未來5年我國將投資超過5000億元，建成“三縱三橫”特高壓交流骨干網架和11項特高壓直流輸電工程，特高壓輸電線路總長將達4萬公里。
看點：按照國網、南網規劃進行測算，1000kV交流特高壓方面，2011年將有5條線路開工建設，年內投產1條，另外2條線路完工50%。±800kV直流特高壓方面，將有4條線路開工，年內投產2條，另外2條完成招標。有分析機構預計，2011年僅國網特高壓投資規模就將達到700億元。
在巨大的投資面前，國網高調表示，將在特高壓項目中大力扶持本土設備制造企業。同時，特高壓電網“擴容”將進一步推動我國特高壓輸變電技術發展，提高國內輸變電的制造能力及研究水平。在這場“特高壓戰役”中，我國企業將補足國外競爭對手所具備的研發機會及運行經驗，或將為國內幾大龍頭制造企業未來決勝市場提供了絕好時機，助力國內優秀輸變電設備企業“走出去”。
5、301調查“柔軟落幕” 新能源貿易戰硝煙不散
2010年10月15日，美國貿易代表(USTR)辦公室公告稱，應美國鋼鐵工人聯合會的申請，對中國政府所制定的一系列新能源政策和措施啟動“301調查”，該調查范圍涉及中國的風能、太陽能、高級電池及節能汽車行業。
對此，中國政府積副主任、國家局長張國寶表示，美國的調查只會將其對本國新能源產業的補助更多地暴露在世界面前。“啟動這項調查，真正受損的只能是美國，美國將打不贏這場貿易戰。”
看點：盡管有人士指出，美國對中國新能源產業調查是“政治家為中期選舉而做的姿態”，最終向WTO提出訴訟的可能性不大。但此次調查，卻為中國可再生能源企業走向海外敲響警鐘。
由于新能源領域內需市場尚未全面啟動，國內新能源產業很大程度依賴海外市場，這為產業持續發展埋下隱患。一旦歐盟效仿美國對中國新能源產業進行反傾銷調查，對這一新興產業發展無疑又將是一次沉重打擊。“盛宴”面前，沖突或無法避免。
6、內陸核電政策“求穩” 核電發展節奏求突破
我國內陸地區上核電項目熱情高漲，但國家的政策動向已悄然轉變。2011年1月6日，全國能源工作會議明確提出，在確保安全的基礎上高效發展核電，“優先安排沿海核電建設，穩步推進內陸核電項目”。而在2010年，關于發展核電的提法是“加快沿海核電發展，積極推進內陸核電項目”。
“十二五”期間，我國將有序開工田灣二期、紅沿河二期、三門二期、海陽二期等項目。適時建設桃花江一期、大畈一期和彭澤一期工程。其中田灣、紅沿河、三門、海陽均位于沿海地區。
看點：業內人士表示，應合理把握核電發展的規模和節奏：發展越是在形勢好的時候，越應當保持清醒的頭腦。不僅要看到有利因素，還應當高度重視各種約束條件，量力而行，穩步推進，防止一些地方和企業不顧客觀條件，過多、過快開工核電項目。
隨著核電發展政策向求“質”轉變，2011年國內核電產業有望進一步打破裝備制造瓶頸制約。為此，國家或將盡快制定、發布三代AP1000和二代改進型機組的設備設計與制造技術標準，解決目前設計能力短時間內無法與制造企業相結合的問題，實現聯合攻關，提高關鍵設備制造能力。
7、央企并購重組加速 哈電整合方案浮出水面
2010年9月，頒布《關于促進企業兼并重組的意見》，提出進一步貫徹落實重點產業調整和振興政策，以汽車、鋼鐵、水泥、機械制造、電解鋁、稀土行業等為重點，推動優勢企業實施強強聯合、跨地區兼并重組、境外并購和投資合作，提高產業集中度。
此舉勢必推動地方國企加入大型央企和跨省市、跨地域之間的企業并購重組。同行業內橫向并購重組、上下****業之間縱向并購重組，以及集團公司資產注入整體上市將成為今后投資的熱點。2010年12月21日，被業界稱為“中投二號”的第三家國有資產經營管理公司——中國國新控股有限責任公司成立，并且進入運營，將使得央企重組進一步加速。
看點：在央企重組的主線中，電網電力的整合有望成為繼之后的第二主戰場。目前電力領域的央企一共有12家，其中2家電網企業，5家綜合性發電企業，1家水電投資類企業、2家建設類企業、2家輔業集團。此外，國家開發投資公司、華潤集團、香港中旅集團、湖南艾克塞普精密測控有限公司湖南儀器儀表網也涉足發電業務。
隨著央企并購重組政策的逐步落實，哈電集團真正的重組方案或也將在2011年浮出水面。國家體管所國有資產研究中心主任高梁認為，裝備制造業國企的跨地域重組能否取得突破性進展，取決于當地國資主管部門能否取得共識，在企業籌備重組過程中，在資產評估、人員安排、輔業剝離、債務解決等實際利益問題上還需進行博弈。
8、戰略性新興產業唱“主角” 上下游材料、部件“增值”
2010年9月8日，常務會議審議并原則通過的《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(以下簡稱《決定》)從我國國情和科技、產業基礎出發，選擇節能環保、新一代信息技術、生物、裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業作為戰略性新興產業，集中力量重點發展。
《決定》稱，增強自主創新能力是培育和發展戰略性新興產業的中心環節，必須完善以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創新體系，發揮國家科技重大專項的核心作用，結合實施產業發展規劃，突破關鍵核心技術，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。
看點：從范圍看，戰略性新興產業大多處在成長的幼稚階段，技術遠未成熟，中國與發達工業國家間的技術差距不大，*可通過技術創新。
除了新能源產業，目前業內很多電氣企業也已經開始關注新材料和新能源汽車充電站的建設。有投資人士在預測2011年的戰略新興投資機會時表示，具體領域的扶持政策將直接激活市場。
除政策給力之外，戰略性新興產業也為相關上下游的材料、部件“增值”。其中，裝備制造產業五大細分領域之中的軌道交通設備制造業、智能電網裝備領域也將成為電氣企業在2011年夢寐以求的“藍海”。
9、電力體制改革“八年抗戰” 市場化破冰正當時
自2002年推進電力資產廠網分離以來，包括主輔分離、輸配分離在內的電力改革長達8年原地踏步。
2010年，國家與、電監會、、、等部門共同負責重點推動新一輪的主輔分離改革。國家發布的《關于2010年深化經濟體制改革重點工作的意見》明確，完成電網企業主輔分離改革，出臺輸配電體制改革試點工作意見，研究制定農電體制改革方案并開展試點。
消息重燃了行業對電力體制改革的期盼。知情人士透露，將特別在電力行業的改革上重點下工夫，其中一個思路是，把電網公司的一些輔業公司逐步分離出來和有關的央企進行重組改革。
看點：隨著國內智能電網、新能源建設的加速，我國電力體制改革亟待破冰。智能電網建成后，電價將隨用電峰谷變化而浮動；用戶可以根據電價波動自主安排用電時段，甚至在用電低谷時向電網買電，而在用電高峰時向電網售電……然而，在目前帶有行政色彩的電力體制之下，上述關于智能電網終將惠及消費者的愿景難以兌現。
盡管尚未取得突破性進展，但“多部委共推新一輪電網主輔分離”已釋放出積極信號。預計2011年停滯的電力體制改革有望向前推進，未來5年基本建立電力市場交易機制，逐步建立合理的電價機制，使市場優化配置資源的作用進一步增強。
10、打破壟斷 本土企業謀求 “進口替代”新空間
一方面是“中國制造”在世界范圍內攻城略地，另一方面則是中國如火如荼的新興產業投資遭遇尷尬——鋰電池、新能源、動力汽車等行業眾多的核心生產環節均來自進口。伴隨著七大戰略性新興產業規劃出臺，這場投資盛宴中“中國制造”缺失的環節，也正在由中國企業奮力*。而“進口替代”這一概念也引起各方新一輪關注。
“進口替代”政策是指一國采取各種措施，限制某些外國工業品進口，促進國內有關工業品的生產，逐漸在國內市場上以本國產品替代進口產品，為本國工業發展創造有利條件，實現工業化。目前，我國尚未全面明確提出過實行進出口替代戰略或出口導向戰略。分析人士指出，進口替代是行業發展的必然，而且隨著成本的降低，*將進一步擴大，從而促進整個行業的發展。
看點：最近一段時期，人民幣持續升值、進口產品的優勢將不斷提升，加上國內生產要素價格改革如箭在弦上，都再一次印證了中國制造依靠低價勞動力、資源來降低成本的路徑不可持續。
目前，在電氣工業領域，大部分整機制造方面已經基本完成進口替代，但基礎配件、關鍵零部件在進口替代方面還存有很大空間，這將為有研發實力、品牌影響力的電氣設備制造企業尋求 “進口替代”提供新的契機。
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